午夜神马

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1、北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中(zhong)提(ti)到(dao)，云厂商(shang)资本(ben)开支均维(wei)持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基(ji)础设施需(xu)求持续性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外(wai)通信板块(kuai)厂商(shang)大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需要承担的关税(shui)有限(xian)；且企业大多定价(jia)权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需(xu)求影响(xiang)亦有限。

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