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3月11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福(fu)可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日(ri)签署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（4）供(gong)需平衡：预计全球、中国的供需平(ping)衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全(quan)球铜供需过剩相(xiang)较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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2025年5月汽车产量同比(bi)增幅(fu)扩大(da)、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车(che)产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、2．需求端🩲🍍👙🍅，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🩰🍍，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥬，预计2025年橡胶需求增长幅度有限💟💕。

2、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。