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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当(dang)前(qian)货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货(huo)币(bi)宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆(lu)续(xu)放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催(cui)化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前(qian)来看，要出现(xian)上(shang)涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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