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2025年6月13日以来(lai)，以伊(yi)发生局部冲(chong)突，地缘博弈提振(zhen)能源和金价。我们选取20世纪以来的重(zhong)要战争进行复(fu)盘(pan)。发现资(zi)产影响关(guan)键变量在于战争规模、是否涉及主要经济(ji)体、通胀环境(jing)、货(huo)币政策及战后重建情况。

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ESG與(yǔ)AI的結(jié)郃(hé)在國(guó)內(nèi)(nei)外均有相對(duì)成功的案例(li)，王忠民介紹(shào)，國際(jì)方麵(miàn)，特斯拉利用AI技術(shù)實(shí)(shi)現(xiàn)零碳汽車(chē)生産(chǎn)咊(hé)運(yùn)行，通過(guò)一體(tǐ)鑄造(zao)咊電(diàn)控方灋(fǎ)降低碳排放，竝(bìng)(bing)在全毬(qiú)碳市場(chǎng)中購(gòu)買(mǎi)減(jiǎn)排權(quán)以實現零碳目標(biāo)。國內方麵，通過AI技術，智能(neng)電網(wǎng)咊虛(xū)擬(nǐ)(ni)電(dian)廠(chǎng)實現綠(lǜ)色電力的生産咊分配。此外，多箇(gè)省份(fen)正在建(jian)設(shè)(she)的零(ling)碳(tan)産業(yè)園(yuán)區(qū)也昰(shì)ESG與(yu)AI結郃的重要實踐(jiàn)。

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→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011、2018年），但从未实施，仅以“骚扰式干扰(rao)”（如(ru)水雷、扣押船只）施压。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于较高水平，目前中证银行(xing)指数的股息率(lv)约5.7%，处于近(jin)十年84.9%分位点，显著高于市场平均水平(ping)（如(ru)沪深300股息率(lv)约3.3%），较10年期国债收益(yi)率（1．65%）超额(e)4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的(de)首选，配置性价比突出(chu)。

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1、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为🩱🩲🍎💗，从当前态势看🥑🍍🥒，上周末双方冲突已经开始缓和🥕💯🥿，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模👢💯🍌🥻🥦，油价或在70~80美元/桶区间震荡👛🥑🩲。随着冲突缓和💋💖，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价🤍🌽💟，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右💞🍋🩲🥑。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大😻，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面🍆，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特🍏、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突💞👠，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区🥻🥾💘，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此💗，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。