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唐(tang)晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上(shang)的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调(diao)整是合理(li)的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金(jin)面可能(neng)有更多的边际变化。

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许廷全：下(xia)半(ban)年，我们(men)关注(zhu)两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐(can)饮茶饮、美(mei)妆、电动车(che)等，关注医药(yao)中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金(jin)等对高(gao)息(xi)资产需(xu)求持续上升(sheng)的潜在机会。

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焦炭，供应方面🩲， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💔🥭，同比增加3.3%🍊🤬👘🩰，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥭，钢厂焦化企业生产更为稳定🥾🍍💯👜👿，不过铁水产量预计或逐步回落🥻💞🍓，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近😡，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面💯🍈，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🍎🩳😡；下游需求弱势运行💓，对于焦炭的需求相对一般🩱🥒，因此焦炭库存水平有所积累💋💞👜🩰，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍆👄、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👡🧡，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍍，预计铁水产量或将逐步出现回落😠，焦炭需求或将有继续回落🍏🍄🥑👿，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🧄💗👡，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧💞，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化👿。

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大公国际预(yu)计2025年(nian)下半年，化学原料及化学制品(pin)行业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学(xue)纤维行业内(nei)需逐(zhu)步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体(ti)呈(cheng)下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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