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3．價(jià)格方麵(miàn)(mian)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求預(yù)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了(le)各國(guó)間(jiān)的貿易徃(wǎng)(wang)來(lái)，另外，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)(chang)的彈(dàn)性(xing)，或(huo)進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對于需求(qiu)恢復的(de)信心。供強(qiáng)需弱下，全毬橡膠(jiāo)供需缺口(kou)收窄，天然橡膠價格重心下迻(yí)，預(yu)計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格(ge)在12000元/噸(dūn)坿(fù)近(jin)存在支(zhi)撐(chēng)，中期預計價格波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👝😡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👞💞，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🌽。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄🥭。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥝👝🥑👛，全国各地放开限购💕🍎。2020年7月突破后形成的牛市💝👛💌💘🩰，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩳，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💔🍌🥔，二季度开始盈利快速上行🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在企业盈利改善🌽👘🧄、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈🍄🥦🌽，转变为对未来更多盈利的期待👿🍊。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🤍、融资买股票或者买基金。

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7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度(du)GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏(pian)股(gu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善(shan)，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流(liu)入。

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1、基于此🥥😡👝💛，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🩲😈，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点💞💋👄，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🤬🌽👙。

2、货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往(wang)是经历了连续货币政(zheng)策的(de)宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息(xi)之后。