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油(you)脂市场中，棕榈油产(chan)地仍有库存压力，拖累了(le)油脂整体走势。下半(ban)年首先(xian)关注(zhu)生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混(hun)等7月或明朗，印尼生柴执行(xing)情况等。其次(ci)，关注出口格局。三季度豆油出口潜(qian)力下降，棕榈油出口量增加，关注印度(du)和中国(guo)是否有超额采(cai)购，推动(dong)棕榈油产地压力(li)提前消化，这(zhe)将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油(you)脂(zhi)重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到(dao)我(wo)国大豆、油菜籽远期(qi)采购量节奏(zou)偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能(neng)否如实(shi)减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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此前👿，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🎒、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者🍈🍉，在华山医院接受脑机接口植入手术后🍆👚👠🎒🍆，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🥻，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💛🥝💔，中东局势超市场预期平息😡🤬💖👛💝，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👄💓，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💯👚，故近期美元资产回流，美股强于欧股👙🍓🍌🧅、黄金走弱👚、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💌，不仅从流动性角度为A股提供支撑💕🌽🍅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍌。

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1、全球降息空间再度打开👿💗🥭🥬，A股“稳中向好”延续👙🍆🍋🍏🍒。海外方面😡🍌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💛；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💖，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🧅🍈🧅🧡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍌🍊🩳，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍏🥔🍍💟。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、🏮 本周市场表现强势🩳🥦，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👗💕🧅🥾🍊，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🩳🍆🧅🥝🧡。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👜👠🥥🧅、杠杆资金快速跟随🥿，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😠🌽；但ETF🥔、外资未有明显增量。