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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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