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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩲🧅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳💟，市场对美联储7月降息预期有所升温💖💓🥾。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧄🍄🥭，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿，重要股东净减持规模扩大🩱🩱🩱🍉；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙👿🥕，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜🥔👡🥝，结构上融资资金有望延续净流入🍋🥥。

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1、5月降准降息后，货币(bi)政策(ce)尤其是(shi)总量政策进入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及(ji)结构性工(gong)具进行流动(dong)性(xing)投放。但考虑(lv)到下(xia)半年(nian)增(zeng)长(zhang)压力加大，不排除央(yang)行继续加码宽松(song)的可能，时间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基(ji)数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可(ke)能(neng)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💋🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄，无风险利率持续下行🥻🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👞🍑👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖🧅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向