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成(cheng)份股方面，白酒、啤酒等(deng)酒类个(ge)股跌幅居前。截至收盘(pan)，金徽酒(jiu)、燕京(jing)啤酒双双跌超5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖(jiao)、舍得(de)酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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周五（6月13日(ri)），吃喝(he)板块继续回(hui)调，反映吃喝板块整(zheng)体走势的食品ETF（515710）开(kai)盘(pan)后持(chi)续下行(xing)，而后(hou)维持低位震荡，截至收盘，场内(nei)价格跌2.3%。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金(jin)价。我们选取20世纪以来的重要战(zhan)争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主(zhu)要(yao)经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、6月(yue)13日，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)(sheng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高(gao)！截(jie)至收盤(pán)，國(guo)防軍(jun)工、石(shi)油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中(zhong)唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國(guo)防軍工穫(huò)主力(li)淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。