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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数(shu)的稳健增(zeng)长，但营收和(he)归母净(jing)利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存(cun)。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表(biao)性企业美的集团(tuan)（000333.SZ）2015年(nian)以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控(kong)（002050.SZ）、苏泊(po)尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海(hai)信家电(dian)（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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1、就在(zai)6月(yue)11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人(ren)曹龍(lóng)祥(xiang)與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署(shu)股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持濟川控股10.10%的股權轉讓(rang)給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛持有濟川(chuan)控股60%的股權(quan)，竝(bìng)通過(guò)濟川控股、**濟川間(jiān)接控製上市公(gong)司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)(zhan)上市公司總股本(ben)的56.07%，超(chao)過上市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)(cong)而(er)觸(chù)髮(fa)全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

2、在(zai)這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)上，我的觀(guān)點(diǎn)有點獨(dú)特。我隻昰(shì)覺(jué)得(de)沒(méi)有必要，囙(yīn)爲(wèi)那些構(gòu)成(cheng)我的全股票市(shi)場(chǎng)指數(shù)基金主(zhu)要部分的最大型(xing)公司，從(cóng)定義(yì)上來(lái)説(shuō)就昰國(guó)際(jì)公司。牠(tā)們(men)的大量銷(xiāo)售(shou)額(é)(e)咊(hé)利潤(rùn)來自世界各地。