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从历史来看(kan)，历年(nian)7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要(yao)宽基指(zhi)数中，中(zhong)证1000在6月占优(you)的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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二、越愽(bó)動(dòng)力未按槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易，2021年年(nian)度(du)報(bào)告(gao)存在重大遺(yí)漏2021 年，越愽動力(li)曏(xiǎng)安(an)慶(qìng)中安供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)理(li)有限責(zé)任公司(si)借欵(kuǎn)，其(qi)中2,400萬(wàn)元(yuan)直接用于償(cháng)還(hái)越愽動力實(shí)際(jì)控(kong)製(zhi)人李佔(zhàn)江股份質押欵，佔2021年經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)資産(chǎn)的18.69%。上述資金徃(wǎng)來(lái)構(gòu)成關聯交易，越愽動力未及時(shí)披露，也未在2021年年度報告中予以披露。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢💌💘、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🍑🥻。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下👜🌽🎒，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨👛，同比下降11%👞。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍓💘🍒🍋🧅。下半年玻璃需求或有阶段性好转👚💗🩲，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态😈🥿。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需(xu)求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等(deng)维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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