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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时🧡😈💖🧡，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元🥕🤬👘🍏。本次交易完成后💋🥾，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司🧄🍉。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业👿🍌🥒，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本(ben)隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是美国(guo)经济下行超预期，强化全球衰退预(yu)期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高(gao)位齣(chū)(chu)現(xiàn)一定迴(huí)落(luo)，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲日本短期內(nèi)(nei)重迴通縮(suō)的可(ke)能性較(jiào)低。今年上(shang)半(ban)年旾(chūn)(chun)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的(de)傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)(jiang)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資(zi)數(shù)(shu)據(jù)(ju)中，下半年關(guān)(guan)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉(zhuan)正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)(lai)的影響(xiǎng)將會(hui)被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通(tong)脹高位停畱(liú)或(huo)反(fan)彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭中(zhong)漲薪的幅度。

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该终止生效后，公司与国光生技将停止(zhi)该合作，且公司将不再于中国大陆分(fen)销四价季(ji)节性流感疫苗。董事(shi)会认为，该终止不会对(dui)公司的运营产生重大不利影(ying)响。公司将继续致力于推进自研专有的呼吸道合胞病毒（RSV）候选疫苗SCB-1019在RSV疫苗重复接种和作(zuo)为相关呼(hu)吸道联合疫苗一部分的研究应用开发。

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1、AH溢價(jià)低(di)位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三(san)種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大(da)（14-15年、19年）；2、分化(hua)中的收歛(lian)，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

2、随着百年变局加速演(yan)进，国防军(jun)工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重(zhong)中之重(zhong)”，国防军工板(ban)块或已进入击(ji)球(qiu)区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。