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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💯，受价格下行的影响较小👅👢🍓🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💞，显著高于全部A股的-3%🍎🍆👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝🧄，同样高于全A（非金融）的-13%🍑🍑🍏🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥬👿🍅👘，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅😈🥦、煤炭6%）👝🥿🍅，消费（食饮8%💋💌💔、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🌽👘👿、电力设备4%）等🍍🥭🥻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥕💕👚，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👞🥕👗🧄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💘🤍，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍑👡💖😠🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓👜🧅🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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6月16日(ri)，短劇(jù)《麒麐(lín)送子，天降喜福》囙(yīn)“1胎99子”的離(lí)譜(pǔ)情節(jié)引髮(fà)熱(rè)(re)議(yì)(yi)，登上熱蒐(sōu)。劇中女主意外懷(huái)上 “龍(lóng)種”，臨(lín)(lin)盆時(shí)遇“天降祥瑞”，爲(wèi)皇上誕(dàn)下99箇(gè)兒(ér)子(zi)，還(hái)齣(chū)現(xiàn)把孩子摞起來(lái)，進(jìn)宮(gōng)麵(miàn)聖(shèng)的獵(liè)奇畫(huà)麵。有觀(guān)衆在網(wǎng)上吐槽，“短劇已經(jīng)沉浸(jin)在自己的(de)世界裏(lǐ)，不知(zhi)天地爲何物了”。

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2、本周，地缘政治冲(chong)突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收(shou)窄。在业内(nei)机构看来，短期(qi)事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内(nei)因(yin)仍是决定市场走势的主要因素，后续看好(hao)泛科技方向(xiang)机会。