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衡量聯(lián)(lian)邦基金利(li)率市場(chǎng)以確(què)定利率路逕(jìng)的 CME 美聯(lian)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交(jiao)易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲(chu)將(jiāng)在 6 月維(wéi)(wei)持利率噹(dāng)前水平。他們(men)也預(yù)計(jì)央行在(zai) 7 月下旬的會(huì)(hui)議(yì)上不會調(diào)整利(li)率。

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6月11日，影石创(chuang)新在上海证券(quan)交易所（下称(cheng)“上交所(suo)”）科创板正式挂牌上市(shi)，发行价(jia)为47.27元/股，截至(zhi)上市首日(ri)收盘，该股报(bao)177元/股，涨幅为274.44%。以收(shou)盘价计算，投资者中一签(qian)浮盈为6.49万元。

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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策(ce)推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两(liang)项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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6月15日，*ST同洲(zhou)（002052）发布公告称，公司股票将(jiang)于6月16日停牌一天，6月17日(ri)复牌。公司(si)股票自6月17日开市起撤销退市风险警示(shi)及其他风险(xian)警示，股(gu)票简称由“*ST同洲”变更为(wei)“同洲电子”，股(gu)票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后(hou)，公司股票交(jiao)易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

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1、消(xiao)费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速(su)，未来是否能持续性的修复改(gai)善，仍(reng)需密切跟踪。消(xiao)费如再度乏力，则经济回升动(dong)力将明显减弱。

2、3、蛋(dan)鸡存栏延续增加，供给端持续对(dui)蛋价施压。另一方面(mian)，南方进入梅雨季，终(zhong)端消费不佳，同(tong)时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需(xu)求层面亦对蛋价(jia)形成利空。蛋价延续弱势格局。近(jin)期，随着蛋价持续走弱并(bing)跌至低位区间，养殖(zhi)亏损进一步扩大(da)，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损(sun)0.47元，较前(qian)一周继续扩大。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下(xia)降趋势。但根据(ju)生(sheng)长周期规律，5月补栏下降，对应9月新增开产(chan)的下降，若(ruo)未来(lai)补(bu)栏延续下降，供(gong)应下降最早在9月才可体现(xian)。结(jie)合供需基本(ben)面情况(kuang)，蛋(dan)价大概率延续弱势(shi)。随着蛋价跌至低位区间，预计下方(fang)空间有(you)限。建议暂时观望，关(guan)注养殖(zhi)淘汰意愿变化及饲(si)料原(yuan)料价格走势对后期蛋价的扰(rao)动。