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关税影响方面，大家(jia)电在成本端受关税影(ying)响更小，例如惠而浦80%本土(tu)生产，只有5%从中国(guo)进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨(mo)西哥有1家工(gong)厂（符合(he)美墨加协定）。但惠而浦、伊莱(lai)克斯负债均较高，缴纳关(guan)税、囤货(huo)需(xu)求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显(xian)著，HBB、海(hai)伦(lun)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度(du)业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费(fei)家电企业(ye)均提及美国(guo)消费者信心下滑带(dai)来压(ya)力。行业公司均在采取加速供(gong)应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促(cu)销、涨价等(deng)方式应对压力(li)。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”👿🍍🩲。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%🩰👄🍑，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳定性增强🍏😠🍑，能够吸引保险🥝🩰😻、社保等长期资金持续增持🤍😻🍋🍍，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统(tong)一(yi)缩短到60天以(yi)内(nei)，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块的资(zi)本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游格(ge)局的利润分配和供需压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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对于济川药业中小股东而言，若有意接受要约，可在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内👅🥑🍒🍆🤍，通过其指定交易的证券公司办理预受要约申报，申报代码为706034，申报简称为“济川收购”👝😡🥾💞，申报方向为卖出🧡🤬。

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1、进一步消息显示👄💓🍅👙，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称🍍👙🍍，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

2、4🥬、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥿🍄💕💝。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降💋。背后原因是由于A🥦🍊、H股投资者结构差异🩲🥕💖💌，A股散户投资者占比更高😻👚，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场👗🩳🍏💝🥻，高换手特性放大成交，推动A股上涨🌽💔💔。今年以来A股交易热度有所下滑💌💌👚🩳，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🥑💋🩳🥔，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥝，呈现出规模大🍑👗🍈、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🥕🍋👚🥕，接近去年全年的7440亿元🍇💘，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥕🍋，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💗。