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当前🌽，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🥒💋，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥔💌，构建起填补市场空白的新兴消费生态🧡；A股新消费则在IP经济💖🥒💘、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🥝👗🧄。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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此外(wai)，大消费、大科技题材(cai)普遍走低。其中，白酒股深度(du)回(hui)调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金(jin)在大跌时介入。食品ETF（515710）基金(jin)经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调(diao)，但鉴于当前位置或(huo)不必过度(du)悲观(guan)。

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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算波動(dòng)顯(xiǎn)(xian)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻(zhi)存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率(lv)依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🧡，这些行业的平均超额收益达到7.8%💛，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥔💌💗🍊；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💓🍎💌🩰，平均超额收益出现下降💯，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥕😻。

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1、物价方面，5月CPI同比微降(jiang)0.1%，连续三(san)月负增长，距全年2%目标仍有差距。需通过稳楼市、强股市提(ti)升居民财(cai)产性收入，进而增(zeng)强消费能力。预计下半年将(jiang)加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券。资本市场方面，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资(zi)本因美股(gu)高估值(zhi)及关(guan)税战流入A股、港股，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标实现。

2、臥(wò)安機(jī)器人的産(chǎn)品銷(xiāo)售高度依顂(lài)海外(wai)市場(chǎng)，2022-2024 年，來(lái)自日本、歐(ōu)洲、北美的收入分彆(biè)佔(zhàn)到整體(tǐ)收入的(de)95.5%、95.6%咊(hé)95.0%。其中，日本市場爲(wèi)第一大市場，2022-2024年，日(ri)本地區(qū)帶(dài)來的收入佔比分彆達(dá)到61.4%、62.3%咊57.7%。