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一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好未能持续提升，同时算力等的未来需求受到质(zhi)疑，估值回(hui)落到低位。二是中国(guo)制造，包括高端机械、汽车、军(jun)工、医(yi)药等，其中优质的公司值(zhi)得重视。三是新消(xiao)费，部(bu)分公司不但牢牢占据国内市场(chang)主导地位，而且(qie)在海外(wai)市(shi)场拓展(zhan)方面也极为顺(shun)利，成(cheng)为上市公司业绩(ji)的新增长点。

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向前看🥾，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段🍒。考虑美联储对降息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存在较高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱👅💓👠👛。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块🥿💌👗，银行板块的分化程度更小🥝🍄。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨🥑🥭🍆💯。拉长时间看🍓🍓，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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伊朗的产量与出口(kou)： 伊朗目前(qian)的日均原油(you)产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复(fu)至(zhi)目前约(yue)320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万(wan)桶/日的峰值。就原油出口量而(er)言，已增至180万桶/日，仍比2018年(nian)5月的峰值低100万桶/日，但几乎是2022年初水(shui)平的两倍。与此(ci)同时，目(mu)前石油产品出口量为35万桶/日(ri)，比2024年5月的峰值减少了31万桶(tong)/日。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散板块布局。一方面是(shi)轻松生活，包括各类代理外包、个(ge)性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁(suo)品牌杂货店等细分领域；另一方(fang)面是情绪消(xiao)费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪(pei)伴、社交体验、品(pin)牌文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道包括大(da)众(zhong)餐饮(yin) (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美食、中式(shi)快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食(shi)饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内(nei)新消(xiao)费板块的全(quan)球领先优势进行刻画，则2020年该指(zhi)标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家电(dian)、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替(ti)代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全(quan)球贸易链(lian)中可平替程度较小，内需可进、外需(xu)可守。

2、人声鼎沸，这是创新(xin)药(yao)曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大(da)家的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们(men)甚(shen)至看(kan)得更猛，会找(zhao)一(yi)些之前医药分析师都没怎么关注的公司。