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美国需求面(mian)临不(bu)确定性，关税风险或逐(zhu)步体现。根据美(mei)国(guo)密歇根(gen)大(da)学数据，2025年(nian)以来消费者信心指数正在持(chi)续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采取(qu)重(zhong)新定价(jia)策略以应对关税的影响(xiang)，我们认为居民消费需求(qiu)在(zai)2H25或存(cun)在一定放缓(huan)压力。此外，部分品牌已开始提前在关(guan)税缓冲期内引入新的库存(cun)，而从(cong)1Q25各(ge)品牌业(ye)绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定(ding)的滞后，我们预计或对2025年毛(mao)利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于(yu)2025年指引较(jiao)为谨慎。

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事(shi)实上，自2025年以来(lai)，黄(huang)金(jin)价格已累计上(shang)涨逾30%，其中一大核心(xin)驱动在于(yu)美联储货币政策预期的反转(zhuan)以及美元信用体系的逐步分散。

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2、值(zhi)得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据(ju)显(xian)示，截(jie)至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指(zhi)数市盈率为20.38倍(bei)，位于近10年(nian)来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。