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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤍🧅🥿💕👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄💔，对短期市场或有扰动。第三🥾💞💖🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒🥦🥒👠👅，A股权重板块上涨🍅🥑🎒👜，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🌽，展望7月份👡💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🥥🧄。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💛🥥、盈利能力、筹码分布、估值💓💖🩱、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🌽👝💘🍇、小金属）、计算机等🍄。赛道选择层面👛🌽，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍄🎒、国防军工、创新药。

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國(guó)內(nèi)：25年上(shang)半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米(mi)現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收(shou)購報價爲(wèi)(wei)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入(ru)到(dao)6月份以后(hou)，進口玉米拍賣(mài)供應(ying)市場(chǎng)的利空(kong)囙素不斷(duan)增加，小麥(mài)替(ti)代玉米的優(yōu)勢(shì)(shi)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市(shi)場之前，玉米現貨市場(chang)延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現(xian)。6月最后一週，産(chǎn)(chan)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)(jian)挺，貿(mào)易商報(bao)價(jia)處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已(yi)較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)(wen)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但貿易商價格報(bao)價偏強。深加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自身情(qing)況(kuàng)價格窄(zhai)幅調(diào)整，基層(céng)糧(liang)點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿(mao)易商報(bao)價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)(tai)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産(chan)區報價的走(zou)高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。

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6月26日，小米YU7正式上市😠💘🧅，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时😈👠💗，大定量突破28.9万台🥔🎒🌽，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是👙，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息🥑。随着交付周期的延长😠，转让小米YU7订单的卖家也越来越多💔👿，溢价高低与交付周期直接挂钩💋，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等💗，这意味着在定金5000元之外🍏🥦🩲，还要额外加价💘🥕👜💯。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🥔🍊，截至周五收盘💌🍏🥔👡，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥦🩱🩳。

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1、具体到今年而言😈💝🍍🩳，受需求不足及价格拖累的影响💓🧡👚，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💕，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🥿🍈，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、为同年轻人“打成一片”，传(chuan)统酒企五粮液还(hai)开(kai)起了小酒(jiu)馆。五粮液在大本营宜宾市开(kai)设“五粮·炙造”新潮体验店，于上海开设“捷美颂”酒饮融(rong)合饮吧；并落地成都宽窄巷子、无锡南长街文旅(lv)景区(qu)新型五粮液体验店。