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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国(guo)内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过(guo)去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品(pin)油市场较(jiao)为(wei)少(shao)见的供应不及需求现象，过快的消耗了(le)成品油库存，这(zhe)让主营炼厂在6月的前(qian)二周大幅提升了加工量，满足(zu)了市场需求(qiu)，成品油库(ku)存重新(xin)恢(hui)复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短(duan)暂现象。虽然(ran)上周五因以(yi)色列打(da)击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元(yuan)以上，但周(zhou)末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的(de)疲软。而(er)这是炼厂最(zui)不愿意面对(dui)的局面，上游(you)成本飞涨，但终(zhong)端对提价(jia)接受度低，很难将(jiang)成本(ben)完全转移到下(xia)游，这意味着加(jia)工利润将因此(ci)受损。

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2、货币政策：目(mu)前受关税政策影响(xiang)日本央行暂停加(jia)息，但是(shi)日本(ben)央行认为(wei)相关因素(su)或是一时性的。我们认为(wei)在今年下半(ban)年全球经济(ji)可以企(qi)稳的背景下，日本央行存在重(zhong)新开启(qi)加息的可能(neng)性，在(zai)10月会议(yi)前后或进一步加息至0.75%。