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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势(shi)的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重点关注(zhu)；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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王均早年投(tou)身革命，参与学生运动，反蒋抗日。革命生涯中，他历任学员、指导员、连长等众多职务，参加临汾攻坚战、晋中战役、太原攻坚战等诸多战役战斗，荣(rong)获三级独(du)立自由勋章、三级解放勋(xun)章、二级红星(xing)功勋荣誉章。解放战争(zheng)时(shi)，王均所在团(tuan)在战斗中缴获(huo)大(da)量火(huo)炮。

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