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地区层面，下半年我们看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相(xiang)对乐观，边际提升(sheng)新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区(qu)的经济动(dong)能有望进(jin)一步收敛；另(ling)一方面，结构上，美国政策的不断反复(fu)使得政策不确定性(xing)维持在高位，投资(zi)者(zhe)要求更高的风险补偿可能只是时间问(wen)题（类似(shi)于(yu)政策不确(que)定性较(jiao)高的新兴市(shi)场）。目前美国(guo)和其余市场的估值差仍在高位。

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在主要货币中🩱👘，欧元无疑是2025年的明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元，年内累计涨幅已高达11.76%🍉。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象，也引发了市场对欧元是否可能挑战美元主导地位的热烈讨论。然而🤍，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能性，强调欧元短期内难以撼动美元的全球储备货币地位。

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目前(qian)ESG主題(tí)(ti)理財(cái)産(chǎn)品以中(zhong)低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益類(lèi)理財産品(pin)爲(wèi)主，主要投曏(xiǎng)綠(lǜ)色債(zhài)(zhai)券、綠色ABS及ESG錶(biǎo)現(xiàn)優(yōu)異(yì)企業(yè)(ye)的債權(quán)資産等，重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)綠色服務(wù)、節(jié)能環(huán)保、綠色基礎(chǔ)設(shè)施咊(hé)清潔(jié)能源等領(lǐng)域。從(cóng)産品期限來(lái)看(kan)，今年新(xin)髮(fà)(fa)行的ESG主題理(li)財産品以(yi)1年期以內(nèi)封(feng)閉(bì)式産品爲主，3年期以(yi)上長(zhǎng)期限産品相對(duì)稀缺。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好下行，A股顺势休整。这背后(hou)，区域冲突可能只是(shi)脉冲式(shi)影(ying)响，短期休(xiu)整的核心，还是结构(gou)性行情已演绎至低性(xing)价比(bi)区域，市(shi)场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提(ti)供(gong)了对宏(hong)观扰动的(de)“隔离墙”。判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。

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1、黄(huang)金：我们认为尽管经济衰退(tui)风险转弱(ruo)一(yi)定程度上(shang)削弱了金价持(chi)续上涨的动力，但考虑(lv)到美国财政压(ya)力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将(jiang)利好金矿股的盈利提升(sheng)，而具备增产预期，以及成本上行趋稳甚至(zhi)有降本空间的标的(de)有望跑赢或实现补涨。

2、市场有风险，投资需(xu)谨慎。本文不(bu)构成个(ge)人投资建议，也未考虑到个别(bie)用户特殊的投资目标、财务状(zhuang)况或需要。用户应考虑本文(wen)中的任何意见、观点或结论是(shi)否符合其特定状况。据此投资，责(ze)任自负(fu)。