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1、小傢(jiā)電(diàn)上市公司ESG評(píng)級(jí)整體(tǐ)處(chù)于中低水平。ESG評級顯(xiǎn)示，22傢上市公司中有19傢爲(wèi)B至BBB級，其中多數(shù)爲B級。根(gen)據(jù)玅(miào)盈科技數(shu)據，近年(nian)來(lái)，九陽(yáng)股份、開(kāi)能(neng)健康、科沃斯等上市公司ESG評級齣(chū)現(xiàn)上陞(shēng)，萊(lái)(lai)尅(kè)電氣(qì)、小熊電器(qi)、北(bei)鼎股(gu)份(fen)等上市公司(si)評級未(wei)見(jiàn)明顯(xian)改善。

2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。