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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续(xu)其(qi)分红表(biao)现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式🍎💖，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🥻👿😈，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🩳，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🍉🍒💯🥑🎒。

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2、6月13日，以“慧聚江(jiang)城数智领航”为主题的第三届软件创新发展大会在武汉东湖(hu)高(gao)新区举行(xing)。本(ben)次(ci)大会集中签约的24个重点软件招商引资项(xiang)目，涵盖信创平台、工业软(ruan)件、AI应用、操作系统生态(tai)等多个领域，累计签(qian)约金额超45亿元。