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当下投资者仍应谨慎🍊💕，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土👝🥔🥝、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥻；二是恒生科技指数、中资服务器🥑🤍🍅、算力基础设施及部分半导体设备公司🧅🩲🍊🤍🍓，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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以色列总理内塔尼(ni)亚胡周日上午在接受采访时，被问及有关该计划的报道时表示(shi)：“有太多关于从未发生过的对话的虚假报道，我不会对此(ci)置评。” 内塔尼亚胡的一位(wei)发言人称，有关(guan)特朗(lang)普拒绝以色列计划的(de)报道是 “假的(de)”。

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分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资产行情(qing)进(jin)入(ru)白热化，尤其港股表(biao)现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美(mei)联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点(dian)持续延后，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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