黑色午夜

冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在(zai)新(xin)的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考(kao)虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全(quan)球石油市场的(de)关键通道(dao)。

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5月18日👙，西部利得季季鸿三个月发起清盘👗🩲，这是西部利得旗下唯一一只FOF🍈🍒，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔🍊、刘沐灵共管👝🍇🍒👠🩱，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看💋，该FOF也是二人首只在管公募产品💔💋💔🍈，清盘后两人或面临“零产品”窘境😠👚🥻👡👡。

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4🍓、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🌽👛🍏🧄。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍆🩱💞，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍏🍏，AH股溢价指数抬升，反之下降🩳👿。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🍊🥬🥔，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🥥🍑，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍍💟🧄👡🥔。今年以来A股交易热度有所下滑🩱🩲🥬🍉，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🤬🥻😡，赚钱效应偏弱💖，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💘。本轮南向资金流入始于2024年10月🍄🍇💔🍒，春节后开始加速🍇，呈现出规模大🍍🍒、速度快的现象，截至6/13👙，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💖，南下资金买入额占港股成交比例30%🥾🍎💌，较去年24%显著提升🥔👞🧡🧡。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍏💗💛👞，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍓🥑👜🧅，尤其港股表现更为强势🧡🍄🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍒🍇。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💖，恒生指数21年全年下跌-14%🍍👝💗💛。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍋💝🍉，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥒、化工🩳💔🥑👠🍑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍌🥕🍋🍏，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈🍄🍅👿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😠🍇💌🥕🎒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊🎒，是21年A、H行情分化的重要原因之一👛👘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧡💓，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💔🍎💘🍇，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥻🥕👞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同💕，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）🍋。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收💟👿🍓，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额💋💯💝👅🍑、净资产和净利润等不构成重大影响🍎🥭🍅，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响👿🤬。

2、以这种方式投资(zi)入(ru)股，还不要投票权，Meta就(jiu)不是并购交易，原则上是不需要接受(shou)美国反垄(long)断部门的调查。当然(ran)，监管机构有权根据他(ta)们的认定，对投(tou)资交易也展开调(diao)查，判断是否损(sun)害市场竞争。