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建议在6~8月的半年报季💌🍆，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥕👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💌🤍🧅🎒、PCB、ASIC芯片🥻🍒、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👙、AI玩具等产品👗🥬👙；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💔👞🍇🍍，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👄👢。

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三(san)大主线配置机(ji)会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长(zhang)期(qi)资金配置需求，在外部不(bu)确(que)定(ding)性与低利率环境下兼具安全边际与收(shou)益确(que)定性。第(di)二，科技仍将(jiang)是中长期(qi)配置主(zhu)线。短期(qi)来看，在(zai)市(shi)场主线快(kuai)速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三(san)，政(zheng)策提振下的大消(xiao)费板块。以旧换新政策显效，新消(xiao)费潜(qian)力在消费行为重构(gou)与技术深度赋能下持续释(shi)放。

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