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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外💞，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🤬。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👜🤍，A股表现较港股更优🍆，AH股溢价指数抬升🍇🧅🥿，反之下降。背后原因是由于A🍒👠🥻、H股投资者结构差异🥝，A股散户投资者占比更高🎒🧅，因此当市场风险偏好提升时💓🍌💞，散户资金加速入场🥭👡，高换手特性放大成交，推动A股上涨💞👞💓。今年以来A股交易热度有所下滑👗💗，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🍆👗，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👘👢😡😈。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🤬👘，呈现出规模大🍎😻👄、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💛，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%😠🍒，较去年24%显著提升。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🍇😠🥥，航空装备💞、地面兵装🥭、军工电子等集体上攻👗💌👘，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🩲🥕，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个(ge)视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息(xi)化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、本次要约(yue)收购所需最高资(zi)金总额近(jin)94.48亿(yi)元，资金来源于收(shou)购人(ren)自(zi)有资金及合法自筹资金(jin)。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分(fen)公司指定(ding)银行账户，作为履约保证金。