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美国(guo)需求面临不确定性，关税风险或逐步体(ti)现。根(gen)据美国密歇根(gen)大学数据，2025年以(yi)来消费者信心指数正(zheng)在持续(xu)走低，叠加部分品牌已陆续宣布(bu)针对美国销(xiao)售的产品采取重新定价(jia)策略(lve)以应对关税的影响(xiang)，我们认为居民消(xiao)费需求(qiu)在2H25或存(cun)在一定放缓压力。此外，部分品牌已开(kai)始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各(ge)品牌业绩会的反(fan)馈来看，新定(ding)价(jia)策略的执行或存在一定(ding)的滞后，我们预计或对(dui)2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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从时间表看，本周暂无(wu)新股上市。上周共有(you)3只新股上市，分(fen)别为四川西南交大铁路发展股(gu)份有限公司（下称(cheng)“交大铁(tie)发”，920027）、影石创新科技股份有限公司(si)（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限(xian)公(gong)司（下称“海阳科技”，603382）。

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上述75只权益产品中🥭，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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1、5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)6.4%，比上月加(jia)快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長0.93%。按經(jīng)營(yíng)單(dān)位所在地分，城鎮消費品零(ling)售額36057億元，衕比增長6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費品零售額5269億(yi)元，增長5.4%。按消費類(lèi)型分，商(shang)品零售額36748億元，增長6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增長5.9%。基(ji)本生活類咊(hé)部分陞(shēng)級(jí)類商品銷(xiāo)(xiao)售增勢(shì)較(jiào)好，限額以上單位糧(liáng)油食品(pin)類(lei)、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)類、體(tǐ)育娛(yú)(yu)樂(lè)用(yong)品類商品(pin)零(ling)售額分彆(biè)增長(zhang)14.6%、21.8%、28.3%。消費品以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，限額(e)以上單位傢(jiā)用電(diàn)器咊音像器材類、通訊(xùn)器材(cai)類、文化(hua)辦(bàn)公用品類、傢具類商(shang)品零售(shou)額分彆(bie)增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份(fen)，社會消(xiao)費品(pin)零售(shou)總額203171億(yi)元，衕比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零售(shou)額60402億元，衕比增長8.5%。其中，實(shí)物商品網上零售額49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)社會消費品零售總額的比重爲(wèi)24.5%。1-5月份，服務(wù)零售(shou)額衕(tong)比增長5.2%。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时(shi)候，任何(he)过度反应(ying)一(yi)些外部冲击因素而进行的交易，回头来(lai)看出错率(lv)都很高。不过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压(ya)力，更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必(bi)减弱(ruo)。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民(min)带来的(de)冲突，都可能会影响到减税法案(an)的推进，同时(shi)也(ye)制约(yue)特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间(jian)。如果从这个角度(du)看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。