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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

2、本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响💔👢🥒，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属😡、石油石化🍋🥻🍈🍅、医药板块领涨，食品饮料🍓💋🥭、计算机、建材板块领跌。