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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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二是政策(ce)发力显(xian)效(xiao)，行(xing)稳致远有保障(zhang)。今年以来，我国(guo)实施更加积极有为的宏(hong)观政策，加大逆周(zhou)期调节，加快推进“两(liang)重”建设(she)和“两新”工作，有力增(zeng)强了消费活力(li)，带动了生产(chan)增长，促进了转型升级，充分展(zhan)现了宏观政策对稳定经(jing)济运行的重要(yao)作用。从下阶段(duan)情况看(kan)，我国政策工具箱储备充足，宏观政(zheng)策留有后手，可以根据形势变化动态调整、积极应对(dui)，将继续为经济稳定运行保驾护航。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业(ye)绩实现个(ge)位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓(huan)，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性增长(zhang)仍有(you)亮点可寻(xun)。消费**政策值得期待，食饮消费结(jie)构升级仍(reng)具潜力。

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1、以色列《耶路撒冷邮报(bao)》15日解读称，这是美(mei)方发出(chu)明确信息，表示(shi)只有伊朗完全(quan)接受(shou)美国(guo)的提议，其中包括彻底停(ting)止铀(you)浓缩活动，才能结束以色列的军事行(xing)动(dong)。报(bao)道称，一名(ming)以色列高级(ji)官员直言，以方希(xi)望伊(yi)朗拒绝美方提议的做(zuo)法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们(men)希望最终真的会这样发展(zhan)”。

2、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈🍌。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万🍌💝，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万🍍💘，增幅高达348%💕🧄。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%🥥🩰🍋🩱。仅仅二十年的时间🥝，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实🥿👙👄。