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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👄👿💟🍏，但全球经济整体平稳运行👗，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🩳，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💗🧄🍑，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💛，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🩳🥝🥑💝，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🩳🍌🩰，建议平衡配置👠👄。行业层面展望下半年🥥，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🍌🥾💛💛🥥、软件、广告>电子>内容）🥭💔，工业（电力设备>自动化），金融👙👙💋👡，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👙👘🧄、汽车）🍊🍇、大宗原材料保持谨慎🩱。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展💯🩲，叠加政策端的持续支持，推动腾讯👗💞👘、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下👜，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🤍🩱🌽👞，其长期配置价值正日益凸显。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强(qiang)方能(neng)国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区(qu)间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、阿拉(la)格齊(qí)稱(chēng)，基于(yu)自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗(lang)對(duì)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)(hui)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由(you)于以(yi)色列14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)(nei)多處(chù)能源基(ji)礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也對以境內經(jīng)(jing)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行(xing)了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)(fa)的，也昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)(guo)侵畧停止，我們的反擊也將(jiāng)停止。”

2、展望未来，中哈合作大(da)有(you)可为，且必将大有作(zuo)为。***主席提出殷切希望：“中方愿同哈方一道，携手构建更加富有内涵和活力的中哈命运(yun)共同体(ti)，为地区乃(nai)至世界的发(fa)展稳定注入(ru)更多正能量。”