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跨国制(zhi)药公司面临巨大的专利(li)悬崖压力。根据(ju)分(fen)析，2024年全球销(xiao)售超50亿美元的重(zhong)磅药物中，2030年前专利到期或(huo)临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药(yao)企对中国创新(xin)资产的强烈需求(qiu)。

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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积极(ji)的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配(pei)置中(zhong)受(shou)益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收(shou)来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的(de)升值也(ye)给(gei)以美(mei)元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧(ou)洲以外地(di)区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中(zhong)受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为(wei)主(zhu)线。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍄。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🧄，后续行情有望延续。

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1、近八成的受访经济学家预计，瑞士央行政策制定者将会在本周四将借贷成本下调25个基点至0%。此举将使基准利率回归至2022年9月以来从未见过的低位水平，当时瑞士央行刚刚结束了持续七年的负利率政策。而这也将成为目前全球范围内主要经济体的最低利率。

2、标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票(piao)和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一(yi)高质量、以科技股为主的指数的一个特点，而非缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质量、更低的杠(gang)杆率(lv)、更低的盈(ying)利波动性以及更高的(de)利润率。这些结构(gou)性的改进使得(de)回归(gui)到历史(shi)估值标准这一预期变得不(bu)切实际。