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广发证券指出💋💔👙🍆🍇，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🥕，但估值滞涨🩲👛🥥😠，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🧄🥻🩳👚，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性😈👄，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线💟🍊🍏。

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約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)(lve)低但仍非常激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)(ce)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)關(guān)稅(shuì)(shui)的經濟成本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至(zhi)昰負(fù)麵(miàn)的(de)”。

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业内人士分析，这或许能解释，兰州银行发放给三家疑似(shi)“名义(yi)借款(kuan)人”的11亿(yi)贷款，担保人既有银河系，又有重整方国城集团的“战略盟友(you)”银帝系，以及被重整的建新(xin)集团(tuan)实控人刘(liu)建民——即(ji)作为前重整方的银河天成系、接棒重整的国城集团(tuan)及银(yin)帝系，以及建新集(ji)团实控人刘建民(min)，三方共同为贷款提供担(dan)保，实则是(shi)围绕建新集团破产重整形(xing)成的利益共同体 。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于(yu)A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数(shu)10.6倍，对(dui)比成长板块(kuai)，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次行(xing)情启动时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的(de)下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、二昰(shì)部分工業(yè)消(xiao)費(fèi)品(pin)價(jià)格漲(zhǎng)幅擴(kuò)大。消費(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)加力擴圍(wéi)，帶(dài)動(dòng)相關(guān)工業消費品價格迴(huí)(hui)陞(shēng)。5月份釦(kòu)除能源的工業(ye)消(xiao)費品價格衕(tòng)比(bi)上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2箇(gè)百分點(diǎn)，以手(shou)機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)等爲(wèi)主的文娛(yú)耐用消費品價(jia)格上漲1.8%。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过(guo)度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需(xu)对于经济拉动(dong)的重(zhong)要性(xing)显著提高，促消费(fei)、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然(ran)政策(ce)效(xiao)果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置机会逐(zhu)步到(dao)来(lai)。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料(liao)行(xing)业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。