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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、“我直接踏(ta)空了。”一位基金(jin)公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美(mei)国相关政策变动消息影响，如果(guo)药(yao)品降(jiang)价的政策真的执行，国产创新药会(hui)遇到很大调整，基(ji)于上述考虑，他将(jiang)创(chuang)新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一(yi)番反转，“现在全网都在买(mai)，反(fan)而是他们(men)吃到红利了”。