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生机盎然的6月👢🍄🥒，第二届中国—中亚峰会将在哈萨克斯坦阿斯塔纳召开。犹记首届峰会结束时😠💓🍊🩲，***主席同中亚五国元首在西安种下6棵寓意团结的石榴树👞🍊🍇👙👚。如今，石榴树不断生长，欣欣向荣👛💛👿💖，正如中国与中亚国家的互利合作在各方精心呵护下开花结果，不仅为地区发展注入动力，也给各国人民带来实实在在的好处。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍇，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥾💖👗，市场预期偏弱🍏，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👿👘🥥，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🧅，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高👙。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示🥝🥿👞🍉，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等🩱🍅🍏👅，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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1、关税影响方(fang)面，大家电在成本(ben)端受关税(shui)影(ying)响更小，例如(ru)惠(hui)而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合(he)美墨加协定(ding)）。但惠而浦、伊莱克斯(si)负债(zhai)均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小(xiao)家电(dian)受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回(hui)了年(nian)度业绩指(zhi)引，仅(jin)有SharkNinja逆(ni)势上调了(le)指引(yin)，业绩后股价大幅反弹(dan)；除SharkNinja外，各消费(fei)家电企业均提及美国消费(fei)者信心(xin)下滑带来压(ya)力。行业公司均在采取(qu)加(jia)速供应链转移、提前囤货、供(gong)应商议价(jia)、加强内部成(cheng)本(ben)控制、优化(hua)宣传和促销(xiao)、涨价等方式应对压力。

2、Blue Line Futures 首蓆(xí)市(shi)場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)菲爾(ěr)・斯特顂(lài)佈(bù)爾（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)(dang)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，投資者就會(huì)轉曏(xiǎng)黃(huáng)金等避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)。” 據(jù)他稱(chēng)，投資者可能還(hái)會擴(kuò)大投(tou)資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白銀(yín)(yin)。