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A股市场面临政策(ce)转向与业绩(ji)企稳的机(ji)遇。需求端稳住楼市、股市与供给端(duan)整治“内卷式”竞争的政策导向(xiang)日益明确，AI引领的创新周期(qi)、新(xin)能源破局(ju)等变化值得重视。投资者可考(kao)虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应(ying)对。

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上涨中的(de)追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动(dong)性(xing)和(he)资(zi)金变化更为敏感，AH溢价(jia)在(zai)上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至(zhi)14年(nian)7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币(bi)方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆(lu)续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导(dao)，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货(huo)币(bi)宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度(du)。

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1、在14日深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)(dan)襲(xí)擊(jī)之前(qian)，伊朗(lang)已(yi)經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打(da)擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，在此前的襲(xi)擊中，以色(se)列境(jing)內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

2、另據(jù)房地(di)産(chǎn)投資(zi)筦(guǎn)理公司高力國(guó)際(jì)（Colliers）本月髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告中(zhong)援引的(de)數(shù)據，今年以(yi)來(lái)美國旅行消費(fèi)持續(xù)走低，住宿支齣(chū)衕(tòng)比下降約(yuē)2.5%，航空支(zhi)齣降幅達(dá)6%。