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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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进一步消息显示，伊朗***革(ge)命(ming)卫队计划14日(ri)晚袭击(ji)以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列(lie)广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前(qian)所未有的紧急状态(tai)”。15日凌(ling)晨，以(yi)色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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