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③投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港股外資(zi)佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率(lv)先受益。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下(xia)跌的(de)行情中收敛有两次典(dian)型案(an)例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资(zi)加(jia)速流出中(zhong)国资(zi)产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的(de)诉求以(yi)及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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