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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将结束(shu)，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议(yi)与美(mei)联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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