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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍓，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥦🍊🍍，算力供应链（AI服务器、PCB🤬👛🧅、ASIC芯片🌽、光模块🎒👗🥔👿、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍌💓🩱，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓😠🍇🍋，品类方面建议关注AI眼镜👝、AI玩具等产品👜🍒👙💋；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👞🍊💗，建议继续平衡A股和港股的配比💔🍎💝；3）建议开始重新关注政策信号🥻🥑👝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备👗。