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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元🧡，同比增长155.52%😈👠🍋🍌；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中🍌🥥，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元🥿🍆😡，占总营业收入的比例为79.15%🥥👗，毛利率为39%。

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据(ju)choice数据，今年来已清盘(pan)的(de)105只产品来自54家(jia)公(gong)募，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品(pin)；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基(ji)金(jin)年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外，富国基金(jin)、国泰基金、海富(fu)通基金、华夏基金年(nian)内各有4只产品已(yi)清盘(pan)，华宝基金、浦银安盛(sheng)基金、上(shang)银(yin)基金、长信基金年内(nei)各有3只产品已清盘，其余公募(mu)年内已清盘产品均不超2只。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松👗💞，A股在上涨中较港股弹性更大💕🩱，当前货币“小步快跑”🤬💋💟，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥿，因此对流动性和资金变化更为敏感💔🥥🧅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😻。A股经历13年TMT牛市后👗🥑🥔，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🤍👢😡，包括货币宽松💞👗😠、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👘👢😈🥥🍑，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥥💔🍊😡，3🍋、5月两次降息；地产方面💌🤍👿，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💌🍌🩱；产业政策方面👡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥥🥑👚，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🩱🍄。（2）19年初内外部环境转好🩳，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💕😻🥬。外部方面🍏，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥦💘👿💖，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧡🩲，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准😡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍎👡😈。2/15👝🍈👿，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😈👙，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💖💋🥔🩲👅，AH溢价指数从115升至128💌🍉😻💔。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥕🍆🥥，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍈，即降准降息的节奏和力度🍎💌。

2、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。