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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键(jian)力量，目(mu)前市场上正(zheng)在(zai)演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用(yong)、机器人、创新药、新消(xiao)费、固态电池、可控(kong)核聚变、低(di)空经(jing)济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提速等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞😡🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬💘，在科技🍅、消费🧡🤍🥝🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🤍🥿💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍌🍍🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👠🥾💯。在流动性和增量资金方面🥑🩲🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🎒🍄👚，进一步积累了今年的赚钱效应😡🤬🥦🥝🍒，这为指数后续突破上行🌽💘🤍💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍😈👅🥻👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥕，7月科技风格占优的可能性较大🍋🩱。

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面向AI时代，蚂蚁可持续发展战略施行3年后进行了整体刷新，全面聚焦智能时代创造普惠服务🥒😠👝。蚂蚁集团董事长井贤栋、CEO韩歆毅在联合致辞中表示，“从移动支付到普惠金融，从互联网到AI，改变的是技术形态💯，不变的是‘为世界带来微小而美好的改变’的初心。AI时代的到来🤍🧡💝，让我们有机会为小微群体做更多，也做得更好🍅。”（罗宁）

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1、上週，工業(yè)硅(gui)期(qi)貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上(shang)方，噹(dāng)週上漲(zhang)8.88%。衕(tòng)時(shí)(shi)，多(duo)晶硅期貨也一改穨(tuí)勢(shi)，6月27日多晶硅(gui)期(qi)貨主力郃(hé)(he)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停，收盤(pán)報(bào)33315元/噸(dun)，噹週上漲6.78%。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜🩳，若未延期，部分国家税率或升至25%🍍👚。从目前美国对关税的态度来看💞🍋🍌💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👚💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍊👿🧄，虽然有反复👞🍏，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍👿。A股面临的外部环境扰动降低。