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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落(luo)地观察期、加码(ma)概率较小，预计7月更多通过逆回购以及(ji)结构性工(gong)具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续(xu)加码宽松的可能，时间点预计在(zai)美(mei)联储重启降息(xi)前后。此外(wai)高基数叠(die)加(jia)信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步走弱可能。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造👝👡🤬，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目💓🍄👿。该项目总投资额为12🧡🥦💘💛，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥥🍑🥾，汇率成为了决定大势的主变量👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥦👛🩱😡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥿💞💝、中🍒、长期维度下👙👞，均是乐观因素占优🤬。

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1、今年以来🥻，个股涨幅中位数达到8.5%🥬🍅🩱；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💖。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👙，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👡🍑。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍓。这一阶段，指数有望持续上行🩲🥥🧅，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💟🤬💘，出清悲观持仓👿；长期资金入市效果显现，保险增配权益🥭，前期银行逆势上涨🩳💕。前期市场中枢本就偏高🍑。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👚🤬🥥👡，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍄🍅，指数突破本身也直接推升了风险偏好👅。