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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍍👢🥻。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🌽🌽。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍅🥥💖，但竞争格局出现了较大分歧👅💝。分细分领域来看🍍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💖💋🍄🍒💯，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💖💯🍈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🤬💗👅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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市场层(ceng)面(mian)，原油期货一度大幅飙涨，布油一度大涨超5%，WTI原油一度大涨超6%，随后直线跳水，截至北京时间9：20，布油涨0.79%，报(bao)74.82美元/桶；WTI原油涨0.81%，报71.87美元/桶。

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加拿大方面已认识到这(zhe)一点，因此计(ji)划让 G7 领导人就具(ju)体问题发表一(yi)系列小规模声明，而非(fei)像往(wang)常那样试图就广泛议题达(da)成共识的联(lian)合公报。值(zhi)得(de)注意的是，2018 年加拿大上次(ci)主办(ban) G7 时，特朗普因不满(man)特鲁多(duo)在闭幕新闻(wen)发布会上的言论，最终撤回了(le)美国对峰会(hui)最终协议的支持。

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1、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新(xin)增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、值得關(guān)註的(de)昰(shì)，在能源領(lǐng)域，2024年，公司搨(tà)展了(le)高(gao)功率電(diàn)源産(chǎn)(chan)品。公司的高功率電源産品爲(wèi)開(kāi)關電(dian)源産品，在應(yīng)用領域上屬于服(fu)務(wù)器電源。