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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点👢🥑。日本财政部下周将与一级交易商会面🥝💗，调整长端债券发行节奏。