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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升(sheng)估(gu)值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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