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中证500股票池中🥬🥾🥦，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍑🍆💟、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💓。

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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶(jie)段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值切换的(de)机(ji)会，同时，资金面可能(neng)有更多的(de)边际变化。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值(zhi)。

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1、达利欧发出警告之际🍈👅，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变💓🩲👗👝🥔，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的💓👗🍅。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🍈🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝🥝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊🧅、游戏已陆续兑现外🍋🧡，后续建议关注半导体🎒💗👚、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💘；而另一方面🥒🌽🤬，资金脉冲加速💓🍒🤬🥥😻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝🍈。胜率方向，结合估值🥬🩱🥾👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱💟🍄，行业层面优选光模块/PCB💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕、小金属。