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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍌👗🤬，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥾🥬🥝🍅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩲💛🥭，拟收购福可喜玛53%股权。

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配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自主可(ke)控等。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價(jia)值。

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机构调研来看，本周受到机构关注(zhu)程度最高的(de)前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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1、海外供(gong)应端，上半年整体供应是不(bu)及预期的，一方面受到天气因素影响，另一(yi)方面海外新增产能项目进度整体偏(pian)慢，1-5月(yue)进(jin)口量仍同比降2657.2万吨(dun)。下半年随着季节性影响(xiang)因素减少和新增项(xiang)目的(de)投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四(si)大(da)矿(kuang)山以稳产为主，主要关注vale的(de)产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌(die)，中小矿山发运(yun)情况(kuang)将(jiang)增加不(bu)确(que)定(ding)性(xing)。目前新增产能项目的投产进度存在不(bu)确定性，预计今年整体实(shi)际(ji)增(zeng)量有(you)限，更多增量在(zai)明(ming)年体现，关(guan)注铁桥项(xiang)目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较(jiao)上半年(nian)将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年(nian)预(yu)计产量有所回升，同比增加(jia)1000万吨。因为去(qu)年(nian)下半年(nian)产量较(jiao)低，预计今(jin)年全年(nian)国产矿(kuang)产量(liang)同比下降100万吨。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行😻👜。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥻，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥝🩳🧡。从长期看🧡🥻，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👚💝，如美联储进入降息周期🥒👜、南向资金持续流入等🥭💛，为港股市场提供了有力支撑🥾🧅🩳🥥🥦。